James Conlon

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Waldgespräch (Ballade)
01. Maiblumen blühten überall
02. Der alte Garten (Kaiserkron und Päonien rot)
03. Erdeinsamkeit (O, wir sind einsam)
04. Nr. 1 Die drei Schwestern
05. Nr. 2 Die Mädchen mit den verbundenen Augen
06. Nr. 3 Lied der Jungfrau
07. Nr. 4 Als ihr Geliebter schied
08. Nr. 5 Und kehrt er einst heim
09. Nr. 6 Sie kam zum Schloß gegangen
10. Lied aus Dixieland: Weit unten, im Süden, im Dixieland
11. Lied der Baumwollpacker: Komm, Bruder, komm!
12. Totes braunes Mädel: Schwarzbraunes Mädel
13. Übler Bursche: Bin ein übler, übler Bursche
14. Erkenntnis: Ich möchte wieder einfach sein
15. Afrikanischer Tanz: Grollen des Tomtoms
16. Arabeske: Drunten in Georgia